중국 대륙
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도시에서 소녀가 흡혈된 참사가 발생하여 송일진을 포섭하여 살인사건현장을 탐사하였는데 사망자의 이마에 모두 꽃자국이 있는것을 발견하였는데 그는 요괴의 소행으로 추측하였다.송일진은 나무 정령의 습격을 받아 인간 세상에 경비하러 온 화선홍비가 그를 구하고 삼중천으로 데리고 왔다.송일진은 진비 고모의 이마에 살인사건 현장과 같은 꽃자국이 있는 것을 발견하고 고모가 진범이라고 의심했다.요괴사냥족 족장 뢰녕아는 송일진을 협조하여 이 사건을 조사하였는
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20세기 80년대초, 취업준비청년 장보경은 동북 장백산의 응툰에서 오리온남매 채과, 이코를 알게 되였다.장보경은 전설속의 토비 금왕마전신에 의해 혼이 깃들었다. 세 사람은 여우선 호삼태부에 의해 설곡천갱에 도입되여 전설속의 천갱아래의 기괴한 기이한 광경을 발견하였다. 즉 마전신의 삼혼종이사람, 지옥전설중의 장두하, 박피성 등은 다년전 동북 금왕마전신의 전설이야기와 천갱기사건을 끌어냈다.세 사람은 앞에는 알 수 없는 험난한 고비가 있고, 뒤