짓다사랑을 끊은 명계 인도사 만수를 위해, 어느 날 뜻밖에 그녀에게 따뜻함을 줄 수 있는 사화를 만났고, 두 사람은 운명적으로 맹파의 방해를 거쳐 연옥되었다형벌, 천뢰 재난, 영야가 거꾸로 되어 결국 두 사람은 영야를 이기고 명부를 지키게 되었고, 사화는 나룻배가 되어 만수를 지키고 있다.
사람족장군 수양은 한차례 대전에서 고의로 요족에게 귀항하여 시기를 기다리며 요왕을 죽였다.요왕은 수양의 약혼녀 추상을 인질로 잡으라고 명령했다.화피방 방주인면은 가을 뽕을 잘못 죽인 뒤 음착양차가 화피를 통해 가을 뽕으로 위장했다.수양은 장면을 요성으로 데려왔고 장면은 추상을 대신하여 수양의 안해로 되였다.요왕장면의 진면목을 발견하고 그는 장면을 협박하여 수양의 정보를 절취하려 하였는데 장면은 더는 수양을 기만하지 못하고 주동적으로 수양에
